Como criar um novo contato
Este guia orienta você no processo de criação de um novo contato usando o formulário Adicionar novo contato.
Etapa 1: Abra o formulário de contato #
- Clique no botão + New Contact na página de contatos.
- Um formulário intitulado Adicionar novo contato será aberto.
Etapa 2: Preencha os detalhes de contato #
Na aba Detalhes do contato, insira o seguinte:
Campos obrigatórios (marcados com *)
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Campo |
Descrição |
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Status* |
Selecione o status atual do contato: |
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Fonte* |
Escolha de onde veio o lead: |
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Primeiro nome* |
Digite o primeiro nome do contato |
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Sobrenome* |
Digite o sobrenome do contato |
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Tipo* |
Selecione o tipo de contato: |
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E-mail* |
Forneça um endereço de e-mail válido |
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Telefone* |
Digite o número de telefone do contato com o código do país |
Campos opcionais
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Campo |
Descrição |
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Atribuído |
Atribuir o contato a uma equipe ou usuário |
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Empresa |
Insira o nome da empresa associada |
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Site |
Forneça um URL de site, se aplicável |
Etapa 3: Preencha outros detalhes (opcional) #
Mude para a aba Outros Detalhes para adicionar informações adicionais:
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Campo |
Descrição |
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Cidade |
Cidade do contato |
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Estado |
Estado |
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País |
Nome do país |
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CEP |
Código postal ou CEP |
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Endereço |
Endereço ou localização |
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Descrição |
Notas internas ou histórico de contato |
Etapa 4: Salve o contato #
- Depois que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, clique no botão Add para salvar.
- Para descartar o formulário, clique em Cancel.
